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巨头!平安汽车金融余额破2000亿,最近推了一个新产品

2020-07-29
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目前车抵贷放款规模占五成。

作者 | 小慧吖

新流财经获得的多个消息来源证实,2020年6月,平安银行汽车金融余额突破2000亿元。

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从1000亿余额到2000亿余额,平安银行汽车金融只花了三年的时间。据平安银行财报显示,截至2017年6月30日,平安银行汽车贷款余额1048.32亿元。

平安速度可谓不一般。

受疫情影响,各类机构上半年信贷产品余额新增困难,平安银行汽车金融余额增速却十分惊人。

平安银行财报显示,2019年末,平安银行汽车金融贷款余额1792.24亿元,较上年末增长4.2%。

2020年3月末,平安银行汽车金融贷款余额1835.21亿元,较上年末增长2.4%。受疫情影响,汽车消费市场低迷,一季度余额增速缓慢可以理解。

不过,到了6月,汽车金融余额突破2000亿元,较3月末增长9%,较上年末增长11.59%。很明显,到了二季度,平安银行汽车金融已经基本恢复增速。

日前,平安汽车金融还推出了一款新产品——贷即得,即平安银行为车主提供的信用贷款产品,最高额度10万元,使用周期为12个月,该产品贷款用途限汽车相关产品及服务支出,申请时需提供车辆行驶证。

在一众汽车金融机构收紧风控、稳控增速的当下,平安银行却在逆势前行,属实特别。

车抵贷占大头,目前放款占五成

去年此时(2019年7月22日),深圳银保监局正式批准平安银行,成立“汽车消费金融中心”,这是银行业首家汽车金融牌照,备受行业瞩目。

作为唯一的银行系持牌汽车金融机构,平安银行汽车金融规模甚至超过了不少厂商系汽车金融公司。

可以与之对比的是,截至2019年末,上汽通用金融贷款余额1100.46亿;比亚迪汽车金融贷款余额88.08亿元。

在多变的汽车金融市场,这家银行系汽车金融是如何布局业务,又如何扬帆远航的?

这要先从平安银行的起源来说——

2003年,平安保险集团联合汇丰银行收购了福建亚洲银行,并更名为平安银行。此后,平安银行又先后收购深圳市商业银行、深圳发展银行,几番“买买买”后,更名为平安银行股份有限公司。

值得一提的是,深圳发展银行早年就在汽车金融领域独树一帜,并曾经在汽车金融领域留下“一元信贷”(即首付一半,一年后付清另一半,而在这期间,每天支付的利息只有1元,全年利息共计365元,剩余利息由北京现代支付,同时消费者办理信贷业务均免担保)等经典案例。

资料显示,合并深圳市商业银行、深圳发展银行,开启独立事业部专营架构后的5年,也就是2017年,平安银行汽车金融余额从百亿跨到千亿,营收翻了15倍,税前利润翻了近50倍。

在深发展时代,其汽车金融只做新车分期,而且只做宝马和马自达两个品牌,随后几年时间,平安银行汽车金融几乎与所有的经营商、品牌都建立了合作,后又从零开始开拓了车抵贷、二手车,以及车保费贷业务。

2017年11月,平安银行零售开放日活动上,平安银行汽车金融事业部总裁傅忠强透露,彼时平安银行汽车金融业务结构中,车抵贷从无到有,规模占比17%;新车常规从半分天下,调整至占比15%;低风险新车贴息占比稳定保持在5成以上;二手车从无到有,规模占比提升至12%;车保费贷从无到带来中收过5亿。

彼时,平安银行汽车金融已经在全国51个城市设立了服务机构,服务受理范围覆盖全国306个城市,有一支近4000人的专业地面服务团队,其中新车团队1200人、车抵贷团队1000人、二手车团队400人。

于银行业而言,一般银行都会有汽车金融业务,但不会建立如此庞大的业务团队,而是将业务操作和执行都交给合作伙伴。

平安银行恰好在一开始就建立了自己的业务团队,在各个城市设立服务点,零距离解决商户和客户的问题,并及时发现市场一线变化。

事实证明,这样看似较重的运营模式,却走出了不一样的成绩。

经过3年的变革,平安银行汽车金融架构目前已经发生较大变化,上述平安银行汽车金融工作人员透露,目前在放款规模上,车抵贷是大头,占一半的比例,二手车大概占到30%,新车则占到10%左右。

据平安银行2019年财报显示,在2019年,平安汽车金融已经合作活跃商户数超过3400家,并拥有注册车商超8000家。

不拒绝与渠道合作,MGM模式发放贷款占比超30%

如上,尽管平安银行在汽车金融板块有足够庞大的业务员团队,但其真正获客并不都靠这些线下“铁军”。

平安集团整个综合金融生态体系,线上、线下流量是金融行业其他玩家无法对比的。

2016年,平安收购汽车之家,汽车之家作为彼时国内最大的汽车垂直门户网站,无疑使得平安银行汽车金融业务如虎添翼。在收购汽车之家后的第二年,也就是2017年平安银行汽车金融全年累计新发放贷款1183.84亿元,同比增长44.2%。截至2017年末,汽车之家注册用户数超过5800万。

中国平安在2019年的财报中描述汽车之家积极推动促进金融交易,为消费者和经销商提供贷款、融资租赁和保险等服务,2019年共促成近240亿的贷款和保险交易规模。

可见,这个全国最大的汽车垂直门户网站,为平安汽车金融献力不少。

在中国平安多年的财报中,均在强调“优化综合金融获客渠道与质效”,并通过“一个客户、多种产品、一站式服务”的综合金融经营模式,推动“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融”。

上述平安银行汽车金融工作人员透露,在新车方面,平安的业务员会每天驻点在各地的4s店;二手车有汽车之家稳住;车抵贷板块,获客主要有三大渠道——

1、平安金服拨打线上的流量。这里的线上流量,可能是平安集团体系内部任何的产品,亦有可能是其他线上异业流量。

2、平安寿险等综拓团队转介绍,在平安生态内部,多条业务线之间的产品互相推广已成常态。在平安银行的财报中,从2018年开始,专门提到其MGM获客模式,即客户介绍客户。平安银行财报显示,2019年,MGM模式发放汽融贷款546.76亿元,占汽融贷款整体发放的比例为34.9%;2020年一季度,MGM模式发放汽融贷款138.54亿元,占汽融贷款整体发放的比例为36.5%。

3、中介渠道推广,虽然平安银行汽车金融有自己的渠道经理,但他们并不直接对接客户,而是专门对接各类渠道中介。

除了在获客端独具特色,平安银行汽车金融在风控环节却是不断提升科技能力,建立自动化审批流程。

从其财报可以看出——2017年,平安汽车金融业务整体系统自动化审批占比达65%,较上年末升10个百分点,其中30万元以内新车贴息贷款业务自动审批率达82%,二手车业务自动审批率达55%,车抵贷业务自动审批率达29%。

2018年,平安汽车金融业务整体系统自动化审批占比达75%、较上年末提升了10个百分点,其中二手车业务自动化审批率达57.8%、较上年末提升了2.8个百分点

在2019年财报中,平安银行未披露其自动化审批率,不过一位平安汽车金融工作人员告诉新流财经,基本上车抵贷都能纯线上审批,实现一秒出额度,“监管原因,我们还是会象征性的线下审核一下。”该工作人员透露,受疫情影响,纯线上审批又恢复了。

新流财经注意到,2020年1月,平安银行被银保监会深圳监管局处罚720万元,主要违规案由15条,汽车金融相关的有6条,如汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成;汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平;汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失等。

2019年末平安银行汽车金融贷款不良率0.74%,而在2018年、2017年,这一数字分别为0.54%、0.59%,到2020年一季度,这一数字上升到1.07%。

疫情期间客户还款能力出现下降情况,是所有金融机构都面对的难题,出现不良上升不难理解。

平安银行在2019年财报中透露,其汽车金融方面以司法诉讼为主要催收方式,同时通过AI等科技手段,加强催收过程管理。

一位平安银行工作人员还介绍了另一种更“接地气”的催收方式:“遇到客户逾期,车子又做二抵的,会带着交警、法理、媒体等一同前往拖车,拖车后会放到京东拍卖上拍卖。”

不过,从平安汽车金融整体的业务表现不难看出,虽然汽车金融行业正在经历低谷期,但作为唯一一家没有汽车厂商背景的持牌机构,平安汽车金融仍在逆风扬帆。

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